Em 26 de janeiro, a plataforma social chinesa de vídeos curtos Kwai anunciou oficialmente sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de Hong Kong, e planeja listar-se em 5 de fevereiro. A abertura de capital da Kwai adotará a estrutura de ações A e B (ordinárias e preferenciais), na qual cada lote de ação Classe B será negociado em 100 ações, a taxa de admissão é de cerca de HK$11.615,90 (US$ 1.498,37).
De acordo com o anúncio, a Kuaishou Technology (Detentora da Kwai) oferecerá 365.218.600 ações em todo o mundo a um preço indicativo de oferta entre HK$105 (US$ 13,54) e HK$115 (US$ 14,83) por ação. A tal preço de ação, a Kwai será avaliada entre US$ 55,6 bilhões (R$ 297,99 bilhões) e US$ 60,9 bilhões (R$ 326,40 bilhões) após a IPO. Se incluída a possibilidade de sobrelotação, a empresa poderá aumentar para até US$ 61,7 bilhões (R$ 330,69).
(Anúncio do IPO da Kuaishou Technology)
O prospecto da Kwai mostra que de 2017 a 2019, a receita da Kwai foi de US$ 8,3 bilhões (R$ 44,48 bilhões) para US$ 39,1 bilhões (R$ 209,56 bilhões). Atingiu uma receita de US$ 25,3 bilhões (R$ 135,60 bilhões) em 30 de junho de 2020, um aumento de 48% em relação ao ano anterior. Em 30 de junho de 2020, o aplicativo Kwai tinha 258 milhões de usuários diários, e adicionando os dados do aplicativo para desenvolvedores da Kwai, a média de usuários ativos diários vai para 302 milhões, com 776 milhões de usuários ativos mensais.
A Kuaishou Technology lançará 9.130.500 ações em Hong Kong, representando apenas 2,5% do total das ações oferecidas, com o restante de aproximadamente 356 milhões de ações a serem oferecidas internacionalmente. Além disso, a Kuaishou Technology mantém uma oferta de 15% de sobrelotação.
De acordo com a análise do banco de investimento, se calculado com base no preço médio de oferta de HK$110 (R$ 14,19), a receita líquida da oferta global da Kwai, após dedução das taxas de subscrição relevantes e das despesas estimadas relacionadas à oferta global, seria de HK$394,77 milhões (US$ 50,92 milhões).
Fonte: Huanqiu.com
