Chinesa Huaxin prepara compra da segunda maior fabricante de cimento do Brasil

A chinesa Huaxin Building Materials avançou na compra de 99,99% da CSN Cimentos, segunda maior produtora de cimento do Brasil. Se concluída, a operação marcará a primeira entrada de uma empresa chinesa do setor de cimento no mercado brasileiro. O conselho de administração da Huaxin aprovou a aquisição, com preço estimado de cerca de R$ 9,03 bilhões pela participação. O acordo atribui à CSN Cimentos um valor de empresa de R$ 12,7 bilhões. A CSN Cimentos possui sete fábricas com fornos de produção e seis unidades de moagem, com capacidade total de aproximadamente 17 milhões de toneladas de cimento por ano. A empresa responde por cerca de 21% do mercado brasileiro e tem presença principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste. Para financiar a operação, a Huaxin pretende solicitar empréstimos bancários de até R$ 8,89 bilhões, equivalente a no máximo 70% do valor atribuído à empresa brasileira. Como o pagamento será realizado em reais e parte dos recursos da companhia chinesa está em outras moedas, a Huaxin também pretende utilizar instrumentos financeiros para reduzir o risco de variações cambiais durante a transação. A operação ainda depende do cumprimento de condições previstas no acordo, incluindo aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), consentimento prévio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e autorizações regulatórias na China. Para a CSN, a venda faz parte da estratégia de redução do endividamento e de equilíbrio de sua estrutura de capital. Já a Huaxin considera a aquisição uma etapa de sua expansão internacional e uma porta de entrada para o mercado de materiais de construção da América do Sul. Fonte: 36kr