A Didi Chuxing atualizou seu prospecto e anunciou que planeja emitir 288 milhões de ADS por meio de um IPO nos EUA, representando 72 milhões de ações ordinárias. A faixa de preço do IPO da Didi é entre US$13 a US$14. A arrecadação total planejada é de cerca de US$ 4 bilhões, com um máximo de US$ 4,6 bilhões.
De acordo com o prospecto atualizado, após a conclusão da emissão, Didi terá um total aproximado de 1,198 bilhão de ações ordinárias emitidas e em circulação, das quais 72 milhões são emitidas na forma de ADS, representando cerca de 6% do total.
Com base no valor total da arrecadação de fundos de Didi, o seu IPO está avaliado em aproximadamente US$ 6,67 bilhões. A avaliação atual é inferior à avaliação estimada feita anteriormente de 70 a 100 bilhões de dólares.
Em 11 de junho, Didi Chuxing apresentou formalmente um pedido de IPO à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), com o intuito de se ingressar na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob o código de ações “DIDI”. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase e China Renaissance Capital atuaram como subscritores.
O prospecto anterior mostrou que de 2018 a 2020, a receita anual de Didi Chuxing foi de 135,288 bilhões de yuans, 154,786 bilhões de yuans e 141,736 bilhões de yuans, respectivamente. No primeiro trimestre de 2021, a receita de Didi Chuxing foi de 42,163 bilhões de yuans.
Devido ao impacto da epidemia, o crescimento da receita de Didi tem sido instável nos últimos três anos, e a empresa continuou em prejuízo nos últimos 3 anos. Dados mostram que em 2018 a 2020, O prejuízo líquido ajustado antes de juros e impostos foi de 15,492 bilhões de yuans, 10,81 bilhões de yuans e 10,911 bilhões de yuans, respectivamente.
No primeiro trimestre deste ano, Didi Chuxing obteve uma reviravolta, com um lucro líquido de 5,404 bilhões de yuans, uma perda de 3,972 bilhões de yuans no mesmo período do ano passado; o lucro líquido ajustado antes de juros e impostos foi de 5,404 bilhões de yuans, e uma perda de 4,151 bilhões de yuans no mesmo período do ano passado.
Fonte: 21st Century Business Herald
