De acordo com a mídia 36 Kr, a data estimada para a Kuaishou (dono da Kwai) listar-se na bolsa de valores de Hong Kong é 5 de fevereiro de 2021. Um responsável da empresa relatou que os subscritores da Oferta Pública Inicial (IPO) do Kwai em Hong Kong têm estado ativos recentemente, alguns deles revelaram que a meta esperada é de US$ 50 bilhões de valorização de mercado.
Anteriormente, uma fonte de Hong Kong disse que o tempo da divulgação do prospecto da Kwai é do dia 4 a 8 de janeiro de 2021. O IPO da Kwai atrasou do tempo estimado para o IPO anterior, por motivos de alto volume de assinaturas no mercado secundário da Kwai e a quantidade alta de corretoras na fila.
A Kwai ainda não divulgou uma resposta oficial sobre o assunto.
Em 5 de novembro deste ano, Kwai apresentou um prospecto para a Bolsa de Valores de Hong Kong. De acordo com os relatórios financeiros, para o ano completo de 2019, a receita de Kwai foi de 39,1 bilhões de yuans, com um lucro líquido ajustado de 1,3 bilhão de yuans. No primeiro semestre de 2020, a receita da Kwai atingiu 25,3 bilhões de yuans, um aumento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado, com um prejuízo líquido ajustado de 6,3 bilhões de yuans. A empresa disse no prospecto que a perda foi devida principalmente ao aumento dos gastos com marketing, promoção de marca e publicidade.
Responsável da empresa disseram a 36 Kr que as assinaturas de Kwai no mercado secundário são os mais populares. Um indivíduo que recebeu a cota de subscrição disse que recentemente recebeu muitas indicações de investidores individuais e institucionais para o pedido de subscrição da Kwai, “Alguns dos investidores que esperavam o IPO da ByteDance (TikTok), recentemente mudaram para comprar da Kwai”.
As duas empresas, tanto explícita como implicitamente, tentaram competir pelo primeiro estoque de ações na área de vídeo curto.
Em 26 de outubro deste ano, 36 Kr havia relatado que a ByteDance estava considerando a possibilidade de fazer uma lista separada do TikTok em Hong Kong. Responsáveis relacionados ao assunto disseram que a Goldman Sachs e vários outros bancos de investimento haviam se comunicado com a ByteDance sobre questões de subscrição. Anteriormente, o responsável pela ByteDance respondeu que estava “considerando um plano parcial de listagem comercial, mas que ainda não foi confirmado”.
Posteriormente, em 5 de novembro, 36 Kr obteve a reportagem exclusiva de que a ByteDance irá lançar o IPO da TikTok, Toutiao (今日头条), e Watermelon Video (西瓜视频) em Hong Kong, o valor de mercado conjunto foi avaliado em US$ 180 bilhões. E naquele mesmo dia, Kwai apresentou o seu prospecto.
A última rodada de financiamento da Kwai era em dezembro de 2019, na qual, a Tencent liderou um investimento de US$ 3 bilhões, e em agosto de 2019, a Kwai também recebeu o mesmo investimento da Tencent de US$ 1,25 bilhão em financiamento após a avaliação do valor de mercado em US$ 26 bilhões. Se a notícia da avaliação pré-IPO de US$ 50 bilhões for verdadeira, então, em pouco mais de um ano, o valor de mercado da Kwai quase dobrou. Em outras palavras, Kwai está perto de um terço da ByteDance.
Entretanto, a Kwai não foi a única dentro das empresas líderes em conteúdo (entretenimento) que dobrou seu valor de mercado em um curto período de tempo. O valor de mercado da Bilibili era de apenas US$ 8 bilhões no início deste ano, enquanto o último valor de mercado chegou a US$ 29,2 bilhões, aumento de mais de 354%.
Fonte: 36 Kr
